Êtes-vous intéressé par les investissements ESG ou Cleantech ? Étudiez ces 2 options variées

Les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont été un moteur fondamental pour de nombreuses entreprises et industries ces dernières années. Dans le même temps, les entreprises innovantes de technologies propres ont exceptionnellement bien réussi pendant les années de pandémie.

Une étude récente indique que :

« Le marché mondial des technologies vertes et de la durabilité devrait passer de 13,76 milliards de dollars en 2022 à 51,09 milliards de dollars en 2029 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 % ».

La transition vers le zéro net de l’économie mondiale pourrait nécessiter des investissements de plus de 100 000 milliards de dollars américains au cours des trois prochaines décennies. Cependant, malgré la popularité de ce thème d’investissement, les actions considérées comme des noms ESG ont également subi une pression importante en 2022.

Par exemple, l’indice S&P Kensho Cleantech est en baisse d’environ 23 % depuis janvier. Dans le même temps, l’indice a perdu plus de 21 % sur la même période.

Aujourd’hui, nous examinons deux Exchange Traded Funds (ETF) thématiques. Alors que chaque fonds est susceptible d’avoir des critères différents, les indices de référence ESG évitent généralement les entreprises dont les activités impliquent le tabac, l’alcool, les jeux d’argent, le cannabis et les combustibles fossiles.

1. FNB Invesco ESG NASDAQ 100

  • Prix ​​actuel : 18,78 $
  • Fourchette de 52 semaines : 18,01 $ – 27,24 $
  • Rendement du dividende : 0,78 %
  • Taux de dépenses : 0,20 % par an

Le premier fonds de la liste d’aujourd’hui est l’ETF Invesco ESG NASDAQ 100 (NASDAQ :). Il peut être intéressant pour ceux qui cherchent à investir dans des membres de l’indice qui répondent aux critères ESG. Membres de l’indice qui répondent aux critères ESG.

QQMG W1

QQMG, qui suit l’indice NASDAQ 100 ESG, compte actuellement 96 participations. Le fonds a été coté pour la première fois en octobre 2021 et son actif net est de 9,4 millions de dollars américains. QQMG est donc un fonds relativement nouveau et de petite taille. Par conséquent, une diligence raisonnable supplémentaire serait requise avant d’acheter dans le fonds.

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En termes de répartition sectorielle, nous voyons les technologies de l’information (61,12 %), les services de communication (14,14 %), la consommation discrétionnaire (10,53 %), la consommation de base (6,18 %), les soins de santé (5,86 %) et les industries (2,17 %).

Environ la moitié du portefeuille est détenue par les 10 premiers noms. Il s’agit notamment de Microsoft (NASDAQ :), Apple (NASDAQ :), NVIDIA (NASDAQ :), Alphabet (NASDAQ :), Amazon (NASDAQ 🙂 et PepsiCo (NASDAQ :).

QQMG est en baisse de près de 30 % depuis le début de l’année (YTD). Wall Street analysera les résultats financiers du deuxième trimestre, ce qui pourrait dicter la prochaine étape pour bon nombre de ces entreprises.

Bien que de nouvelles baisses soient possibles pour de nombreuses actions, nous sommes optimistes quant à la saison des résultats. Ainsi, les lecteurs intéressés à investir dans des actions du Nasdaq 100 qui répondent à de nombreux critères ESG devraient envisager de poursuivre leurs recherches sur ce fonds.

2. ETF Global X Hydrogène

  • Prix ​​actuel : 12,78 $
  • Fourchette de 52 semaines : 11,41 $ – 29,23 $
  • Taux de dépenses : 0,50 % par an

Nous examinons ensuite les entreprises qui font partie de l’économie de l’hydrogène, qui s’appuie sur l’hydrogène comme source d’énergie propre et à faible émission de carbone. Le marché mondial de l’hydrogène vert pourrait approcher les 6 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Une telle expansion signifierait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de bien plus de 17 % par rapport aux niveaux actuels.

Par conséquent, les technologies de piles à combustible à hydrogène telles que B. véhicules électriques à pile à combustible, en popularité. Cependant, la recherche nous rappelle :

“Comme tout autre produit, l’hydrogène doit être emballé, transporté, stocké et trans-rempli pour passer de la production à l’utilisation finale.”

Notre prochain fonds pourrait intéresser les lecteurs qui s’attendent à ce que l’hydrogène soit adopté dans de nombreuses industries à travers le monde et contribue à la transition vers une énergie propre dans les années à venir. L’ETF Global X Hydrogen (NASDAQ 🙂 offre une exposition aux entreprises au cœur de l’industrie de l’hydrogène.

HYDRO W1

HYDR, qui a été cotée pour la première fois en juillet 2021, détient 25 actions. La valeur nette est de 28,6 millions de dollars.

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Près de 40 % des entreprises sont basées aux États-Unis. Ensuite, il y a des noms de Grande-Bretagne, de Norvège, du Canada, de Suède, de Corée du Sud, d’Allemagne, de France et du Japon.

Environ les trois quarts du portefeuille sont détenus par les 10 premières actions. le fabricant de piles à combustible Bloom Energy (NYSE 🙂 ; le groupe norvégien Nel ASA (OL :), spécialisé dans l’hydrogène ; Plug Power (NASDAQ 🙂 connu pour ses solutions hydrogène clés en main ; les systèmes d’alimentation canadiens Ballard. (TSX :), qui se concentre sur les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), et la société allemande SFC Energy (F :), qui se concentre sur la technologie des piles à combustible à méthanol direct (DMFC)).

HYDR a perdu 38,2 % de sa valeur depuis le début de l’année. Les investisseurs intéressés par le segment émergent de l’énergie verte pourraient vouloir garder cet ETF sur leur liste de surveillance.

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